Microsoft Dynamics 365 Sales - Inhouse von HECKER CONSULTING

Fehlt Ihrem Unternehmen der Durchblick im digitalen Vertrieb. Steigern Sie Ihre Vertriebsproduktivität mit Microsoft Dynamics 365 Sales und entdecken Sie, wie man die Microsoft Dynamics CRM-Plattform effektiv nutzt.

Dynamics 365 Sales: Die Grundlagen

• Dynamics 365 Vertrieb entdecken
• Die Anpassung von Dynamics 365 verstehen
• Was ist Dynamics 365 Sales?
• Ein kurzer Hinweis zum Navigieren in Dynamics 365
• Zugriff und Sortierung von Datensätzen und Ansichten
• Mit Quick Create einen neuen Datensatz erstellen
• Arbeiten mit der Suche in Dynamics 365
• Erstellen von Abfragen mit der erweiterten Suche
• Personalisierungsoptionen für Endbenutzer

Vertriebseffizienz mit Dynamics 365

• Nutzen Sie den Dynamics 365 Assistenten
• Was machen wir mit Leads?
• Einen Verkauf starten: Einen Lead erstellen
• Kontaktmethoden erforschen
• Verwenden Sie die Zeitleiste, um Aktivitäten und Notizen zu einem Lead hinzuzufügen
• Qualifizieren eines Leads
• Verwenden Sie Dokumentenspeicher und SharePoint-Integrationen

Verkaufschancen-Management

• Was ist eine Verkaufschance?
• Verschiedene Möglichkeiten, eine Verkaufschance zu erstellen
• Sparen Sie Zeit mit Geschäftsprozessabläufen
• Hinzufügen von Opportunity-Produkten und Vorschlägen
• Dynamics 365-Daten in PDF und E-Mail exportieren

Mit Angeboten arbeiten

• Was ist ein Angebot?
• Aktivieren Sie ein Angebot
• Überarbeiten eines Angebots und Versionierung
• Ein Angebot schließen

Arbeiten im Außendienst mit der mobilen Anwendung

• Zugriff auf die mobile Anwendung
• Navigieren in der mobilen Anwendung
• Anzeigen, Bearbeiten und Erstellen von Datensätzen in der mobilen Anwendung
• Visitenkarten-Scanner

Berichte und Analysen in Dynamics 365

• Diagramme und Dashboards verwenden
• Auf Excel-Vorlagen zugreifen
• Prognosen überprüfen

Fällt es Ihrem Unternehmen schwer, gute Einblicke in die Verkäufe zu bekommen und haben Sie als Vertriebsmitarbeiter Schwierigkeiten, den Überblick zu behalten? Wenn das der Fall ist, dann ist Dynamics 365 Sales genau das Richtige für Sie. Dynamics 365 Sales ist eine Customer-Relationship-Management-Software (CRM), mit der Benutzer Kunden- und Interessentenbeziehungen verwalten, Verkaufsprozesse automatisieren, Verkaufsprognosen verfolgen und vieles mehr. Erfahren Sie alles über Leads und wie diese in Accounts, Kontakte und Verkaufschancen umgewandelt werden können. Schließlich lernen Sie, wie Vertriebsmitarbeiter ihre Vertriebsaktivitäten verwalten können und wie sie die Vorteile der Dynamics 365-Assistenten nutzen können, die ihnen Einblicke und Benachrichtigungen basierend auf Daten in Outlook und Dynamics 365 geben.